Wir bei InnoPeak arbeiten kontinuierlich daran, Finly weiterzuentwickeln, um Finanzberatern, Innendienstmitarbeitenden und Führungskräften ein noch effizienteres und zuverlässigeres Werkzeug an die Hand zu geben. In dieser Woche stehen vor allem technische Optimierungen und Fehlerbehebungen im Mittelpunkt, die die Stabilität und Benutzerfreundlichkeit der Plattform weiter verbessern. Die Änderungen umfassen Dokumentenmanagement, Aufgabenverwaltung sowie die Darstellung von Kundendaten und sorgen dafür, dass Sie Ihre tägliche Arbeit mit Finly noch reibungsloser erledigen können.

Erfahren Sie, wie Finly mit digitaler Mandatsunterzeichnung und einem neuen Ausschreibungsprozess für Fahrzeugversicherungen die Arbeit von Finanzberatern revolutioniert. Optimierte CRM-Funktionen und verbesserte Benutzerfreundlichkeit für eine nahtlose Beratungserfahrung.

Das neue Finly-Update verbessert Ihr Kundenmanagement: Firmenkunden zentral verwalten, Beratungsnotizen übersichtlich strukturieren und mit automatischen Policenvorschlägen Zeit sparen.

Erfahren Sie, wie Sie mit dem neuen Finly Partnerprogramm durch Empfehlungen verdienen können! Zudem bieten wir transparente Abonnement-Informationen und erweiterte CRM-Funktionen für eine effizientere Kundenverwaltung. Entdecken Sie alle Neuerungen in unserem aktuellen Changelog.

Finly bringt Schweizer Finanzberatungen auf das nächste Level: Mit der neuen Potenzialverwaltung analysieren Berater:innen Umsatzchancen effizienter, öffentliche Profile erhöhen die Sichtbarkeit und Mandatsprivilegien werden pro Versicherung strukturiert und nachvollziehbar erfasst – rechtssicher, transparent und ohne Mehraufwand.

Finly ist jetzt für alle Finanzberater:innen verfügbar – die Plattform zur Digitalisierung von Kundenportfolios, zur Automatisierung von Aufgaben und zur effizienten Zusammenarbeit im Team.

Mit Finly gestalten Sie Ihre Beratung effizient und individuell: Erstellen Sie eigene Analyse-Präsentationen und nutzen Sie Notizvorlagen für strukturierte Gespräche. Auch neu: Unser Onboarding-Flow hilft Ihnen, mit Beispielvorlagen, Versicherungsanbietern und Budgetschätzungen sofort loszulegen. Bald mit weiteren Demo-Werten für ein vollständiges Dashboard.