Finly

Aktualisierungen

Was gibt's Neues bei Finly

In unserem Changelog findest du alle Updates zu Finly – von neuen Funktionen über Performance-Optimierungen bis hin zu Bugfixes. Wir halten dich regelmässig über die Entwicklung auf dem Laufenden, damit du immer das Beste aus Finly herausholen kannst.

06/18/2025

Finly ist jetzt öffentlich verfügbar – und bereit für dein Team

Finly Hero Image

Finly ist jetzt für alle Finanzberater:innen verfügbar – die Plattform zur Digitalisierung von Kundenportfolios, zur Automatisierung von Aufgaben und zur effizienten Zusammenarbeit im Team.

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06/13/2025

Strukturierte Beratung mit benutzerdefinierten Analyse Präsentationen und vorgefüllte Notizen

FinPath Präsentationsvorlage in Finly Analysetool.

Mit Finly gestalten Sie Ihre Beratung effizient und individuell: Erstellen Sie eigene Analyse-Präsentationen und nutzen Sie Notizvorlagen für strukturierte Gespräche. Auch neu: Unser Onboarding-Flow hilft Ihnen, mit Beispielvorlagen, Versicherungsanbietern und Budgetschätzungen sofort loszulegen. Bald mit weiteren Demo-Werten für ein vollständiges Dashboard.

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