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Finly bringt Schweizer Finanzberatungen auf das nächste Level: Mit der neuen Potenzialverwaltung analysieren Berater:innen Umsatzchancen effizienter, öffentliche Profile erhöhen die Sichtbarkeit und Mandatsprivilegien werden pro Versicherung strukturiert und nachvollziehbar erfasst – rechtssicher, transparent und ohne Mehraufwand.

Finly ist jetzt für alle Finanzberater:innen verfügbar – die Plattform zur Digitalisierung von Kundenportfolios, zur Automatisierung von Aufgaben und zur effizienten Zusammenarbeit im Team.

Mit Finly gestalten Sie Ihre Beratung effizient und individuell: Erstellen Sie eigene Analyse-Präsentationen und nutzen Sie Notizvorlagen für strukturierte Gespräche. Auch neu: Unser Onboarding-Flow hilft Ihnen, mit Beispielvorlagen, Versicherungsanbietern und Budgetschätzungen sofort loszulegen. Bald mit weiteren Demo-Werten für ein vollständiges Dashboard.