Flexible Analysen, transparente Daten und erweiterte Anbieterverwaltung

01/24/2026

Erfahren Sie, wie Finly die Finanzberatung optimiert: Mit flexiblen Analysen, Analyse-Badges für Datenqualität und erweiterter Verwaltung von Versicherungsanbieter-Kontakten. Ideal für Berater, die Effizienz, Transparenz und digitale Prozesse in ihrer täglichen Arbeit vorantreiben möchten.

Anzeigen von validierten Daten im CRM Kindervorsorge mit Assessment Badges

Die digitale Finanzberatung wird immer anspruchsvoller – und Finly stellt mit diesem Update die Weichen für noch mehr Effizienz und Klarheit. Im Fokus stehen flexible Datenerfassung, transparente Datenqualität und eine erweiterte Verwaltung von Versicherungsanbietern.

Mit den neuen Funktionen können Berater Analysen schneller und zielgerichteter durchführen, dank der „Überspringen“-Funktion und klaren Analysen-Badges, die verifizierte Daten kennzeichnen. Zudem ermöglicht die erweiterte Kontaktverwaltung für Versicherungsanbieter eine präzisere Kommunikation – von Support über Ausschreibungen bis hin zu Kündigungen.

Diese Updates sparen Zeit, erhöhen die Datenqualität und stärken die Beratungskompetenz – für mehr Vertrauen und Professionalität im Kundenkontakt.

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Optimierte Datenerfassung: Schnelle und flexible Eingabe von Versicherungs- und Fahrzeuginformationen

Die Erfassung von Versicherungs- und Fahrzeuginformationen ist ein zentraler Bestandteil der Beratung – und wird mit dem aktuellen Update noch effizienter. Finly führt eine intuitive „Überspringen“-Funktion ein, die es Beratern ermöglicht, den Erfassungsprozess individuell an die Bedürfnisse des Kunden anzupassen.

Flexibilität bei der Erfassung von Versicherungsinformationen

Im Assessment-Prozess können Nutzer nun existierende Deckungen des Kunden erfassen und entscheiden, ob sie weitere Details eingeben möchten. Falls der Kunde mit seiner aktuellen Deckung zufrieden ist und keine Änderungen wünscht, kann der Berater die Eingabe von zusätzlichen Informationen wie dem Preis-Leistungs-Verhältnis (PCR) oder spezifischen Deckungskomponenten (z. B. für Haftpflicht-, Hausrat- oder Fahrzeugversicherungen) überspringen. Dies spart Zeit und vermeidet unnötige Eingaben, ohne die Qualität der Beratung zu beeinträchtigen.

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Vereinfachte Erfassung von Fahrzeuginformationen

Auch bei der Erfassung von Fahrzeuginformationen steht die Effizienz im Vordergrund. Bisher mussten Berater eine Vielzahl von Details wie die genaue Adresse, den Garagentyp oder weitere spezifische Angaben eingeben. Mit der neuen „Überspringen“-Funktion können sie sich auf die essentiellen Informationen wie Marke, Modell, Typ sowie Halter und Fahrer beschränken. Dies beschleunigt den Prozess und ermöglicht es, schneller zu den nächsten Schritten – wie der Erstellung einer Anfrage oder eines Angebots – überzugehen.

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Transparenz durch Assessment-Badges: Verifizierte Daten im CRM

Um die Datenqualität und Nachverfolgbarkeit in Finly weiter zu erhöhen, werden ab sofort Assessment-Badges im CRM angezeigt. Diese Badges kennzeichnen Informationen, die über ein Assessment erfasst wurden – sei es zu Fahrzeugversicherungen, Investmentprofilen, Kinderbetreuungsinformationen oder Haushaltsdaten.

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Jedes Badge zeigt nicht nur, welchem Assessment die Daten entstammen, sondern auch den Status des Assessments (z. B. „unterzeichnet“). Dadurch erhalten Berater auf einen Blick die Information, ob die Daten verifiziert und sicher für die weitere Verwendung – etwa in Anfragen (Tenders) oder Angeboten – sind oder ob sie manuell in das System eingetragen wurden.

Diese visuelle Kennzeichnung erhöht die Sicherheit und Effizienz in der Beratung, da Berater sofort erkennen können, welche Daten auf einer geprüften Grundlage basieren und welche möglicherweise einer zusätzlichen Überprüfung bedürfen. So wird die Qualität der Beratung weiter gestärkt – für mehr Vertrauen und Klarheit im gesamten Prozess.

Erweiterte Verwaltung von Versicherungsanbieter-Kontakten

Finanzberater können nun detaillierte Kontaktinformationen für Versicherungsanbieter verwalten – über die bisherigen Basisdaten hinaus. Im Bereich „Verwaltung“ > „Versicherungsanbieter“ ist es möglich, spezifische Ansprechpartner für verschiedene Zwecke zu hinterlegen:

  • Support-Kontakt für allgemeine Anfragen
  • Ausschreibungs-Kontakt für Tender-Prozesse
  • Kündigungs-Kontakt für Vertragsbeendigungen
  • Auskunfts-Kontakt für Informationsanfragen
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Diese granulare Kontaktverwaltung ermöglicht eine zielgenaue Kommunikation und beschleunigt die Abwicklung von Prozessen – für mehr Effizienz im Tagesgeschäft.

Verbesserungen

  • Optimierte Benutzeroberfläche für die Erstellung und Verwaltung von Versicherungsanfragen.
  • Erweiterte Zielansicht im CRM:
    • Im CRM werden nun sämtliche Zieldaten angezeigt – analog zur Assessment-Zusammenfassungsseite. Neben den Grundinformationen wie startDate, endDate und amount sind jetzt auch alle weiteren Details einsehbar, um eine umfassende Übersicht zu gewährleisten.

Fehlerbehebungen

  • Behobene Fehler bei der Bearbeitung von „Kinderwunsch“-Zielen:
    • Die Erfassung und Bearbeitung von Zielen vom Typ „Kinderwunsch“ funktioniert nun fehlerfrei. Zuvor bestand ein Problem, das die Bearbeitung dieser Ziele beeinträchtigte – dieses wurde behoben.

Backend

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Verbesserungen

Erweiterte Variablenunterstützung in Dokumentenvorlagen:

  • Die Dokumentenvorlagen (z. B. für VAG45, Mandate, Vollmachten) unterstützen nun einheitliche Variablen wie consultantSignature oder customerName in allen Vorlagen.
  • Zusätzlich zu customerName (bisher kombinierter Vor- und Nachname) stehen nun auch customerFirstName und customerLastName separat zur Verfügung, um die Flexibilität und Präzision bei der Dokumentenerstellung zu erhöhen.