- Fertige Struktur für Beratungsprozesse, kein selbst gebautes Board-System
- Policen, Kunden, Dokumente & Aufgaben in einem System
- Automatisierte Wiedervorlagen bei Fristen und Kündigungen
- Branchenspezifische Datenmodelle und Workflows
- Lead-Tracking und Cross-Selling-Potenziale integriert
- Kein langwieriges Setup, sofort produktiv
Alle Vergleiche 
vs. Monday
Finly vs. Monday – Flexibles Board-System oder spezialisiertes CRM?
Monday.com bietet maximale Flexibilität. Mit individuell gestaltbaren Boards, Automatisierungen und Statusfeldern lässt sich theoretisch auch ein CRM für Finanzberater bauen. Kunden können als Items geführt, Policen als weitere Boards modelliert und Aufgaben automatisiert erstellt werden.
Der Preis dafür ist Komplexität.
Was in Monday erst konzipiert, modelliert und gewartet werden muss, ist in Finly bereits integriert: strukturierte Policenverwaltung, automatische Erinnerungen bei Kündigungsdaten, Lead-Tracking und eine branchenspezifische Datenlogik. Statt ein System zu bauen, arbeiten Berater direkt produktiv.