Finly ist jetzt öffentlich verfügbar – und bereit für dein Team
06/18/2025
Finly ist jetzt für alle Finanzberater:innen verfügbar – die Plattform zur Digitalisierung von Kundenportfolios, zur Automatisierung von Aufgaben und zur effizienten Zusammenarbeit im Team.
Ab sofort öffentlich verfügbar: Finly für Teams und Berater
Mit diesem Release ist Finly unter app.finly.ch für alle öffentlich zugänglich! Ab sofort können sich neue Nutzer registrieren, direkt im Tool eine Lizenz erwerben und ihre Kollegen oder Mitarbeitenden zur Zusammenarbeit einladen.
Frontend
💼 Lizenzen direkt im Tool kaufen
Finly unterstützt jetzt den direkten Erwerb von Lizenzen – inklusive Promotion-Codes, konfigurierbarer Testphase und einer speziellen Backoffice-Lizenz für nur CHF 60.–, perfekt für Assistenz- oder Innendienstmitarbeitende.
🔓 Flexible Lizenzmodelle für jeden Bedarf
- Starter: Alle Basisfunktionen für eine strukturierte Kundenverwaltung.
- Pro: Erweiterte Features, Automatisierungen und Filtermöglichkeiten für professionelle Beratung.
- Professional: Gemeinsame Nutzung mit dem gesamten Team – ideal für Firmen mit mehreren Beratern
Verbesserungen
- Verbesserte Aufgabenverwaltung mit Sortierung, Filterung und Multi-Select-Funktion
- Login-UI überarbeitet für ein moderneres Nutzungserlebnis
- Umfassende Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen im gesamten System
Jetzt ausprobieren – Finly ist bereit für dich und dein Team.
Backend
Verbesserungen
- Neue Konfigurationsmöglichkeiten für Zugriffszeiten und Upload-Größen