Finly vs. Asana – CRM für Finanzberater oder Aufgaben-Workaround?

Asana ist eines der bekanntesten Tools für Projekt- und Aufgabenmanagement. Projekte werden in Aufgaben und Unteraufgaben strukturiert, Verantwortlichkeiten verteilt und Fristen überwacht. Mit einem durchdachten Setup lassen sich sogar Kunden als Aufgaben verwalten und Beratungsschritte als Subtasks mit Labels wie „Call“ oder „Follow-up“ organisieren.

Das funktioniert – ist aber ein Workaround.

Asana bleibt ein generisches Task-Management-System ohne strukturierte Policenverwaltung, Kündigungslogik oder branchenspezifische Datenmodelle. Finly wurde dagegen gezielt für Schweizer Finanzberater entwickelt: Kunden, Policen, Dokumente und Wiedervorlagen sind keine improvisierten Tasks, sondern Teil eines integrierten Beratungssystems.