Finly AnwendungsfälleFinly für Versicherungen & Produktanbieter
Versicherer brauchen kein weiteres CRM.
Was sie brauchen, sind bessere Werkzeuge für ihre Berater.
Finly entwickelt für Versicherungsanbieter maßgeschneiderte Analyse- und Beratungs-Tools, die exakt auf Ihre Produkte, Verkaufsprozesse und Zielgruppen abgestimmt sind – integriert in Ihre bestehende Systemlandschaft.
Vorteile
Warum Versicherungen mit Finly arbeiten sollten
Analysetool
Strukturierte Bedarfsermittlung statt PDF-Formulare
Mit unserem Analysetool verwandeln Sie die Bedarfsermittlung in einen klaren, geführten Prozess:
- Mehrstufige, flow-basierte Erfassungsstrecken
- Intelligente Validierung & Plausibilitätsprüfungen
- Dynamische Fragen je nach Kundensituation
- Automatische Erkennung von Deckungslücken
- Strukturierte Output-Dokumente (Berichte, Anfragen, Offertengrundlagen)
Ihre Berater erfassen alle relevanten Informationen – ohne Medienbruch, ohne Excel, ohne Notizzettel.
Verkaufspsychologisch optimierte Gesprächsführung
Wir kombinieren Technologie mit Vertriebserfahrung.
Beispiele:
- Kontextuelle Hinweise wie: „X% der Schweizer sind unterversichert“
- Visualisierung von gesetzlichen vs. zusätzlichen Leistungen
- Szenarien bei Erwerbsunfähigkeit, Krankheit oder Tod
- Konkrete Handlungsempfehlungen statt abstrakter Zahlen
Das Tool unterstützt Ihre Berater aktiv im Gespräch – nicht nur administrativ, sondern verkaufsstrategisch.
Beratungstool
Dynamische Beratungspräsentationen statt statischer Offerten
Mit unserem Beratungstool erstellen Berater modulare, blockbasierte Präsentationen:
- Produktvergleich mit klaren Mehrwert-Argumenten
- Visualisierung von Deckungsunterschieden
- Darstellung von Lohnabsicherung bei Krankheit/Invalidität
- Simulation von Rentenlücken und Vorsorgeszenarien
- Konkrete Empfehlungen zur Zielerreichung
Statt einer generischen Offerte erhält der Kunde eine strukturierte, verständliche Beratung mit nachvollziehbarem Mehrwert.
Vorteile
Was das für Sie als Versicherer bedeutet
Höhere Abschlussquoten
Klare Struktur, bessere Argumentation, sichtbare Mehrwerte.
Einheitliche Beratungsqualität
Jeder Berater arbeitet nach demselben digitalen Standard.
Fokus auf Ihre Kernprodukte
Die Tools werden exakt auf Ihre Produktstrategie zugeschnitten.
Bessere Datengrundlage
Strukturierte, auswertbare Daten statt unstrukturierter Gesprächsnotizen.
Schnellere Offertenerstellung
Saubere Anfragen mit vollständigen Informationen reduzieren Rückfragen.
Maßgeschneidert statt SaaS von der Stange
Wir wissen:
Versicherer haben bereits CRM-, Angebots- und Schulungssysteme.
Deshalb bieten wir kein isoliertes Standard-SaaS an.
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen:
- Individuelle Assessment-Flows pro Produktlinie
- Beratungslogiken je nach Zielgruppe
- Verkaufsunterstützende Inhalte und Argumentationshilfen
- Schnittstellen zu bestehenden CRM-, Offerten- oder Trainingssystemen
Unsere Stärke liegt in der Kombination aus:
- Technischer Plattform
- Beratungserfahrung
- Eigener praktischer Anwendung in realen Kundengesprächen
Typische Einsatzbereiche
Von der Idee zur implementierten Lösung
Analyse Ihrer Produkte & Vertriebsstrategie
Wir verstehen, was Sie verkaufen möchten – und warum.
Konzeption der digitalen Beratungsstrecke
Flow, Logik, Visualisierung, Argumentation.
Technische Umsetzung & Integration
Anbindung an bestehende Systeme.
Rollout & kontinuierliche Optimierung
Basierend auf Feedback aus echten Beratungsgesprächen.
Zielgruppen
Für wen ist das besonders interessant?
Warum Finly für Produktanbieter?
Wir bauen keine Software am grünen Tisch. Wir digitalisieren echte Verkaufserfolge.
Viele Tools bilden nur den Antragsprozess ab. Das Ergebnis: Hohe Abbruchquoten, weil die emotionale Beratungskomponente und die Bedarfsweckung im digitalen Prozess fehlen.
Wir wissen, an welcher Stelle Kunden zögern. Finly nutzt interaktive Visualisierungen für Vorsorgelücken und Budgets, die Einwände proaktiv behandeln und den Abschluss fördern – validiert in tausenden Gesprächen.
Während starre Systeme bei Sonderfällen scheitern, bietet Finly die Flexibilität der freien Beratung bei gleichzeitiger lückenloser Dokumentation und Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben (FIDLEG/VAG).
Warum Finly?
Wir entwickeln diese Tools nicht theoretisch.
Wir nutzen sie selbst in echten Beratungsgesprächen.
Wir kennen Einwände, Informationslücken und Entscheidungsblockaden.
Und wir wissen, wo Prozesse in der Praxis scheitern.
Das macht den Unterschied zwischen einem digitalen Formular –
und einem echten Beratungs- und Verkaufswerkzeug.