Strukturierte Beratung mit benutzerdefinierten Analyse Präsentationen und vorgefüllte Notizen

Personalisiere deinen Analyse-Flow

Mit benutzerdefinierten Notizvorlagen und Präsentationsfolien kannst du jede Phase der Analyse so gestalten, wie du es gewohnt bist. Für einzelne Bereiche – etwa Ziele oder Vorsorge – wird automatisch eine Präsentation eingeblendet, sofern eine Vorlage (standardmässig oder benutzerdefiniert) vorhanden ist. Diese Folien bieten visuelle Unterstützung im Gespräch und lassen sich jederzeit durch eigene Inhalte ersetzen.

Gibt es eine Notizvorlage für den jeweiligen Bereich, wird der Notizblock automatisch mit deinen Fragen oder Gesprächspunkten befüllt. Ein kleiner Indikator am Notiz-Button zeigt an, wenn eine Vorlage bereitsteht.

Erstelle deine eigenen Präsentationsfolien

Im Verwaltungsbereich unter Analysevorlagen kannst du für jeden Abschnitt der Analyse eigene Folien (Text oder Bild) sowie Notizvorlagen hinterlegen. So kannst du z. B. eine individuell gestaltete Folie zur Ruhestandsplanung oder eine Gesprächsstruktur für das Thema Absicherung vorbereiten. Du entscheidest zudem, welche Bereiche im Analyse-Tool angezeigt werden sollen.

💡 Tipp: Markiere eine Vorlage als Standard, damit sie automatisch für Analysen ohne spezifische Vorlage verwendet wird.

Leads direkt aus der Analyse erfassen

Mit dem neuen Empfehlungen-Feature kannst du während der Analyse direkt neue Leads aufnehmen. Am Ende der Analyse – oder an einer anderen Stelle, je nach Analysevorlage – wirst du gezielt nach Empfehlungen gefragt. Kund:innen können dort Kontakte nennen, die du direkt erfassen kannst, damit du nahtlos mit dem nächsten Lead weitermachen kannst.

Verbesserte Lizenzverwaltung bei Workspace-Einladungen

Einladungen zu einem Workspace unterstützen jetzt sowohl das Zuweisen bereits vorhandener Lizenzen als auch den direkten Kauf neuer Lizenzen für den gewünschten Tarif, falls keine verfügbaren vorhanden sind. In den Tabellen für Nutzer und Einladungen werden nun zusätzliche Spalten angezeigt, darunter Kündigt am, Versendet am und Akzeptiert am. Jede Einladung kann vom Absender nachträglich storniert werden. Zudem wurde das Nutzer-Feedback bei fehlerhaften oder stornierten Einladungen deutlich verbessert.

In beiden Tabellen (Benutzer und Einladungen) ist jetzt klar ersichtlich, welche Lizenz einer Person zugewiesen wurde. Diese Informationen werden über ein Badge dargestellt, das beim Hovern zusätzliche Details zur jeweiligen Lizenz anzeigt.

Schnellstart durch verbesserten Onboarding-Flow

Ein neuer Onboarding-Flow unterstützt Nutzer beim Einrichten ihres Workspaces mit hilfreichen Beispieldaten. Beim ersten Einstieg können realistische Versicherungsanbieter (mit Platzhalter-E-Mails), durchschnittliche Budgetwerte sowie direkt nutzbare Vorlagen für Aufgaben, Leads und Interaktionen übernommen werden. Diese Daten sind nicht nur realitätsnah, sondern vollständig editierbar – so kann der Workspace direkt produktiv genutzt und bei Bedarf angepasst werden.

Besonders zeitsparend sind die automatisch generierten Budgetwerte: Sie basieren auf statistischen Durchschnittswerten (abhängig vom Gehalt) und liefern bereits sehr genaue Einschätzungen. In vielen Fällen reicht es für Berater, diese Werte nur noch zu prüfen, anstatt Budgets vollständig manuell zu erfassen – eine spürbare Erleichterung im Alltag.

Der neue Flow verbessert das Onboarding erheblich, da er alle zentralen Funktionen mit sinnvollen Beispielen erlebbar macht, Dropdowns korrekt befüllt und eine produktive Ausgangsbasis für neue Workspaces schafft.

Dokumentvorlagen & Benutzersignaturen

In der Administrationsansicht können jetzt Dokumentvorlagen für verschiedene Typen – Mandat, Vollmacht und VAG45 – verwaltet werden. Für jede Vorlage kann eine Vorschau mit simulierten Kundendaten und einer beispielhaften Unterschrift generiert werden. Die Unterschrift stammt entweder von einem Demo-Benutzer oder – falls vorhanden – von der im Profil hinterlegten Signatur des Beraters. Diese Funktion ist ein zentraler Baustein für das Analysetool, in der diese Dokumente automatisch befüllt und vom Kunden unterschrieben werden können – ein entscheidender Schritt, damit Berater direkt mit der Arbeit beginnen können.

Berater können in ihrem Benutzerprofil jetzt auch ihre persönliche Unterschrift über ein Signaturfeld (Canvas) hinterlegen. Diese Signatur wird bei der automatischen Erstellung von Dokumenten verwendet, in denen eine Unterschrift des Beraters erforderlich ist.

• Lizenz-Badges in Benutzer- und Einladungstabellen hinzugefügt
• Navigationspunkte in den Einstellungen sind jetzt rollenbasiert geschützt
• Strengere Validierung des Einladungsschemas via zod; bei Fehlern wird das Absenden deaktiviert
• Systemgenerierte Interaktionsvorlagen werden nun klar als solche gekennzeichnet

• App-Shell-Breite auf Standardwert zurückgesetzt
• Spalten in der Einladungsübersicht umbrechbar gemacht
• Beim Erstellen einer Interaktion wurde unbeabsichtigt das Lead-Formular abgesendet – gefixt
• Interaktionen mit dem Status nicht erreichbar werden nicht mehr als anstehend angezeigt
• Überfällige Kennzeichnung erscheint nicht mehr bei nicht erreichbaren Interaktionen
• Tasks mit dem Status erledigt oder abgesagt zeigen keine Überfälligkeitsanzeige mehr

Workspace-Einladungen inkl. Lizenzkauf

• Nutzer können nun direkt beim Kauf einer Lizenz in einen Workspace eingeladen werden
• Der Einladungsstatus eines Nutzers im Workspace wird jetzt explizit gespeichert und verarbeitet

• Unterstützung für boolean-Filter hinzugefügt
• Neues Feld wasUnreachable zum InteractionFilterInput hinzugefügt

• Gemeinsame Reconciliation-Logik implementiert
• Korrekte Behandlung von Checkout-Abschlüssen innerhalb von checkout.session.completed
• Fehlerhafte Zielzuweisung bei der Verwendung von Container-Features korrigiert
• UpdateSubscription-Methode überarbeitet, um zwischen aktiven und ausstehenden Lizenzen zu unterscheiden
• Fehlende Funktionalität zum Einladen von Nutzern während des Kaufprozesses ergänzt
• Einladung von vorab zugewiesenen, aber noch nicht versendeten Nutzern wird jetzt korrekt unterstützt
• Fehlerhafte Zuordnung von Fehlermeldungen zu Text-Strings behoben