Finly AnwendungsfälleFinly für selbstständige Finanzberater
Verwalte dein gesamtes Business in einer intuitiven Lösung, die mit dir mitwächst. Reduziere deinen Admin-Aufwand auf ein Minimum, gewinne maximale Zeit für deine Kunden und beeindrucke mit einem digitalen Auftritt, der Vertrauen schafft – massgeschneidert für die Anforderungen des Schweizer Marktes.
Mehr Struktur, weniger Admin
Weniger Chaos, mehr Kundenerfolg – alles in einer Plattform.
Effiziente Kundenverwaltung
- CRM, Dokumente, Aufgaben und Policen an einem Ort.
- Kein Datenchaos mehr – alles ist strukturiert, suchbar und mobil verfügbar.
Messbarer Mehrwert
Mehr Fokus auf Beratung, weniger auf Papierkram.
Admin-Aufwand
Automatisierte Workflows reduzieren die Zeit für manuelle Dateneingabe drastisch.
Antwortzeit
Dank zentraler Kundenübersicht und Vorlagen reagierst du in Rekordzeit auf Anfragen.
Conversion-Rate
Lückenlose Pipeline-Transparenz sorgt dafür, dass kein Lead mehr vergessen wird.
Dein digitaler Partner
Große Wirkung für Einzelberater und kleine Teams.
Dein digitaler Partner im Hintergrund
Große Wirkung, geringer Aufwand.
Als Einzelberater oder kleines Team bist du oft alles in einer Person: Berater, Sachbearbeiter, Administrator, manchmal sogar IT-Support.
Mit Finly arbeitest du nicht mehr allein.
Finly ist dein digitaler Partner im Hintergrund – und gibt dir die operative Schlagkraft eines großen Maklerhauses, ohne dass du eines sein musst.
Weniger Administration. Mehr Beratung.
Hör auf, dein eigener Sachbearbeiter zu sein.
Du bist nicht selbstständig geworden, um Dokumente nachzupflegen, Policen manuell zu erfassen oder Excel-Listen zu aktualisieren.
Finly übernimmt das „Papier-Schieben“ für dich:
- Zentrale Kundenakte statt verstreuter Daten
- Automatisierte Workflows statt To-Do-Chaos
- Strukturierte Prozesse statt Ad-hoc-Lösungen
- Nachvollziehbare Dokumentation ohne Mehraufwand
Struktur und Prozesse
Die operative Power eines großen Maklers – für kleine Teams.
Große Broker haben Prozesse, Standards und Systeme.
Einzelberater haben oft nur sich selbst.
Mit Finly bekommst du:
- Struktur: Standardisierte Abläufe für Beratung, Offerten, Policen und Nachbearbeitung.
- Transparenz: Pipeline, Mandate, Aufgaben und Dokumente – alles an einem Ort.
- Skalierbarkeit: Wachse von 1 auf 3 oder 5 Berater, ohne dass deine Organisation kollabiert.
- Professionalität: Ein konsistenter, sauber dokumentierter Beratungsprozess – bei jedem Kunden.
Du wirkst größer, strukturierter und professioneller – ohne zusätzlichen Overhead.
Zeit sparen
Mehr Zeit für das, was dich wirklich ausmacht.
Dein Wert liegt nicht im Erfassen von Daten.
Dein Wert liegt im Vertrauen deiner Kunden.
Finly sorgt dafür, dass:
- du besser vorbereitet in Gespräche gehst
- du schneller nachfassen kannst
- du den Überblick über alle Mandate behältst
- du Entscheidungen auf Basis sauberer Daten triffst
Du gewinnst Zeit zurück.
Und nutzt sie dort, wo sie Umsatz bringt.
Dein Match
Perfekt abgestimmt auf deine Arbeitsweise.