10/30/2025
Wir bei InnoPeak arbeiten kontinuierlich daran, Finly weiterzuentwickeln, um Finanzberatern, Innendienstmitarbeitenden und Führungskräften ein noch effizienteres und zuverlässigeres Werkzeug an die Hand zu geben. In dieser Woche stehen vor allem technische Optimierungen und Fehlerbehebungen im Mittelpunkt, die die Stabilität und Benutzerfreundlichkeit der Plattform weiter verbessern. Die Änderungen umfassen Dokumentenmanagement, Aufgabenverwaltung sowie die Darstellung von Kundendaten und sorgen dafür, dass Sie Ihre tägliche Arbeit mit Finly noch reibungsloser erledigen können.
Die aktuelle Version von Finly bringt eine Reihe von technischen Optimierungen und Fehlerbehebungen, die insbesondere die Stabilität und Benutzerfreundlichkeit der Plattform weiter verbessern. Im Fokus stehen dabei das Dokumentenmanagement, die Aufgabenverwaltung sowie die Darstellung von Kundendaten. Diese Änderungen sorgen dafür, dass Finanzberater und Innendienstmitarbeitende noch effizienter arbeiten können – von der Filterung von Aufgaben nach Kunden und Organisationen bis hin zur korrekten Anzeige von Dokumenten und Sprachpräferenzen.
Finly ermöglicht nun eine präzisere Filterung und Gruppierung von Aufgaben nach Kunden und Organisationen. Dies erleichtert es Beratern und Innendienstmitarbeitenden, den Überblick über ihre Aufgaben zu behalten und diese gezielt nach Prospects (Kunden oder Organisationen) zu organisieren. Die neue Funktion unterstützt insbesondere die Gruppierung von Aufgaben, was die Effizienz bei der Bearbeitung mehrerer Aufgaben für denselben Kunden oder dieselbe Organisation deutlich steigert.
Die Bearbeitung von Potenzialen in Aufgaben wurde benutzerfreundlicher gestaltet. Das Popover, das beim Bearbeiten eines Potenzials erscheint, bleibt nun geöffnet, selbst wenn der Mauszeiger den Bereich verlässt. Es schließt sich erst nach dem Speichern der Änderungen. Dies verhindert ungewollte Unterbrechungen und macht die Bearbeitung von Potenzialen intuitiver und schneller.
Finly zeigt nun die Sprachpräferenzen von Kunden und deren Ehepartnern in den persönlichen Details der Bewertung an. Diese Information wird ebenfalls in der Zusammenfassungsseite angezeigt. Dies ermöglicht es Beratern, ihre Kommunikation noch besser auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden abzustimmen.