Neues Partnerprogramm & Optimierungen für Ihre Finanzberatung
08/25/2025
Erfahren Sie, wie Sie mit dem neuen Finly Partnerprogramm durch Empfehlungen verdienen können! Zudem bieten wir transparente Abonnement-Informationen und erweiterte CRM-Funktionen für eine effizientere Kundenverwaltung. Entdecken Sie alle Neuerungen in unserem aktuellen Changelog.
wir freuen uns, Ihnen heute einige spannende Neuerungen vorzustellen, die Ihre Arbeit als Finanzberater noch einfacher und profitabler machen. Mit dem neuen Partnerprogramm können Sie nun durch Empfehlungen von Finly verdienen, während wir gleichzeitig die Transparenz Ihrer Abonnements und die Flexibilität im CRM weiter verbessert haben.
Lesen Sie weiter, um mehr über die neuen Funktionen zu erfahren – und wie Sie diese optimal für sich nutzen können!
Frontend
🚀 Neues Partnerprogramm: Verdienen Sie mit Empfehlungen
Ab sofort können Sie als Finly-Nutzer am Partnerprogramm teilnehmen und durch die Weiterempfehlung von Finly an andere Berater Provisionen verdienen. Das Programm ist einfach und transparent aufgebaut:
- Einfache Anmeldung: Über den neuen Menüpunkt "Partnerprogramm" in Ihrem Profil (Navigationsleiste) können Sie sich registrieren.
- Stripe Express Integration: Nach der Anmeldung richten Sie ein Stripe Express-Konto ein, um Ihre Auszahlungen zu erhalten.
- Affiliate-Links generieren: Erstellen Sie individuelle Links, die Sie mit Kollegen oder Partnern teilen. Für jede erfolgreiche Anmeldung über Ihren Link erhalten Sie 10% Provision, während der neue Nutzer 5% Rabatt auf sein Abonnement erhält.
- Transparente Übersicht: Auf der Partnerprogramm-Seite sehen Sie aktive Arbeitsbereiche, die über Ihre Links registriert wurden, sowie eine Schätzung Ihrer Provisionen und den Verlauf Ihrer Auszahlungen. Ein direkter Link zur Stripe-Dashboard ermöglicht Ihnen zudem den Zugriff auf detaillierte Transaktionsinformationen.
Das Partnerprogramm ist eine Win-Win-Situation – Sie profitieren finanziell, während Ihre Kollegen von den Vorteilen von Finly überzeugt werden.
📊 Transparente Abonnement-Informationen in den Arbeitsbereichseinstellungen
Wir haben die Arbeitsbereichseinstellungen erweitert, um Ihnen einen besseren Überblick über Ihre Abonnements und Lizenzen zu geben:
- Lizenzdetails: Sie sehen nun, ob eine Lizenz über Stripe abgewickelt wird oder eine interne Lizenz ist (z. B. von Administratoren für Supportzwecke erstellt).
- Affiliate-Rabatt-Anzeige: Falls Ihr Abonnement über einen Affiliate-Link mit Rabatt abgeschlossen wurde, wird dies klar angezeigt.
Diese Änderungen sorgen für mehr Klarheit und helfen Ihnen, Ihre Kosten und Lizenzen besser zu verwalten.
🚗 Bearbeitung von Fahrzeugen im CRM & Vereinheitlichung der Eingaben
Die Verwaltung von Kundenfahrzeugen wurde deutlich verbessert:
- Fahrzeuge bearbeiten: Sie können nun Fahrzeugdaten direkt im CRM anpassen – ohne Umwege.
- Vereinheitlichte Eingabefelder: Die Felder zur Erfassung und Bearbeitung von Fahrzeugen in der Assessment-Tool und im CRM wurden angeglichen. Das bedeutet weniger Aufwand und mehr Konsistenz bei der Datenerfassung.
💰 Flexiblere Eingaben in Versicherungspolicen
Für eine präzisere Abbildung Ihrer Versicherungspolicen haben wir die Eingabemöglichkeiten erweitert:
- Dezimalzahlen in Prämienfeldern: Sie können nun Dezimalzahlen in Feldern wie Jahresprämie (Brutto/Netto), Zuschlag und Rabatt eingeben. Das ermöglicht eine genauere Berechnung und Abbildung Ihrer Policen.
Verbesserungen
- Eingabefelder für Jahresprämien (Brutto/Netto), Zuschläge und Rabatte in Versicherungspolicen unterstützen nun auch Dezimalzahlen. Das ermöglicht eine präzisere Abbildung der tatsächlichen Vertragsbedingungen.
Backend
Fehlerbehebungen
- Korrespondenzadresse in Versicherungspolicen: Behebung eines Fehlers, der beim Speichern der Korrespondenzadresse auftrat.