Vergleich
Finly im Vergleich zu anderen Lösungen
Lösung von Drittanbietern
Monday
Monday.com ist eine vielseitige Work-Management-Plattform, mit der sich Prozesse, Projekte und sogar CRM-Strukturen individuell aufbauen lassen. Über Boards, Spalten und Automationen können Unternehmen nahezu jeden Workflow modellieren.
Für Finanz- und Versicherungsberater bedeutet das jedoch: viel Konfiguration, viele Entscheidungen – und oft mehrere Boards für Kunden, Policen, Dokumente und Aufgaben.
Finly liefert diese Struktur bereits fertig – speziell für Schweizer Berater entwickelt und sofort einsatzbereit.
Details & Features
Monday.com bietet maximale Flexibilität. Mit individuell gestaltbaren Boards, Automatisierungen und Statusfeldern lässt sich theoretisch auch ein CRM für Finanzberater bauen. Kunden können als Items geführt, Policen als weitere Boards modelliert und Aufgaben automatisiert erstellt werden.
Der Preis dafür ist Komplexität.
Was in Monday erst konzipiert, modelliert und gewartet werden muss, ist in Finly bereits integriert: strukturierte Policenverwaltung, automatische Erinnerungen bei Kündigungsdaten, Lead-Tracking und eine branchenspezifische Datenlogik. Statt ein System zu bauen, arbeiten Berater direkt produktiv.
Der Finly Vorteil
Warum Schweizer Berater zu Finly wechseln
- Fertige Struktur für Beratungsprozesse, kein selbst gebautes Board-System
- Policen, Kunden, Dokumente & Aufgaben in einem System
- Automatisierte Wiedervorlagen bei Fristen und Kündigungen
- Branchenspezifische Datenmodelle und Workflows
- Lead-Tracking und Cross-Selling-Potenziale integriert
- Kein langwieriges Setup, sofort produktiv