Vergleich
Finly im Vergleich zu anderen Lösungen
Lösung von Drittanbietern
Asana
Asana ist ein leistungsstarkes Projekt- und Aufgabenmanagement-Tool. Teams organisieren Projekte, Aufgaben, Zuständigkeiten und Fristen strukturiert und flexibel. Mit genug Kreativität lassen sich sogar Kunden als Aufgaben und Beratungsprozesse als Unteraufgaben abbilden.
Für Schweizer Finanz- und Versicherungsberater bleibt Asana jedoch ein Projekttool – keine CRM- oder Policenlösung. Datenstrukturen, Kündigungsfristen, Policenlogik oder Beratungsdokumentation müssen manuell nachgebildet werden.
Finly ist hingegen speziell für die Branche entwickelt – mit integrierter Policenverwaltung, automatisierten Tasks und strukturierter Kundendatenlogik.
Details & Features
Asana ist eines der bekanntesten Tools für Projekt- und Aufgabenmanagement. Projekte werden in Aufgaben und Unteraufgaben strukturiert, Verantwortlichkeiten verteilt und Fristen überwacht. Mit einem durchdachten Setup lassen sich sogar Kunden als Aufgaben verwalten und Beratungsschritte als Subtasks mit Labels wie „Call“ oder „Follow-up“ organisieren.
Das funktioniert – ist aber ein Workaround.
Asana bleibt ein generisches Task-Management-System ohne strukturierte Policenverwaltung, Kündigungslogik oder branchenspezifische Datenmodelle. Finly wurde dagegen gezielt für Schweizer Finanzberater entwickelt: Kunden, Policen, Dokumente und Wiedervorlagen sind keine improvisierten Tasks, sondern Teil eines integrierten Beratungssystems.
Der Finly Vorteil
Warum Schweizer Berater zu Finly wechseln
- Speziell für Schweizer Finanz- & Versicherungsberater entwickelt
- Integrierte Policenverwaltung und Wiedervorlagen
- Automatische Aufgaben bei Kündigungs- und Ablaufdaten
- Kunden, Policen, Dokumente und Interaktionen in einem System
- Lead-Tracking mit Cross- & Upselling-Potenzial
- Sofort einsatzbereit, kein komplexes Setup nötig