Finly – Weniger Admin, Mehr Beratung Finanzen im Kern

Weniger Admin - Mehr Beratung

Dein Beratungsprozess. Einfach. Effizient. Digital.

Finly reduziert den administrativen Aufwand, sodass du dich voll und ganz auf deine Kund:innen konzentrieren kannst. Von der Lead-Erfassung bis zur Policenverwaltung - alles an einem Ort, einfach und strukturiert.

Zur App

Vorteile

Weniger Suchen, mehr Zeit für deine Kunden

Dein Business

Deine Freiheit

Ob im Homeoffice, unterwegs oder im Ausland – mit Finly hast du alle Informationen jederzeit griffbereit. Automatisierte Workflows reduzieren den Aufwand und lassen dir mehr Zeit für deine Kunden.

Mehr Überblick

Mehr Abschlüsse

Mit Finly siehst du jederzeit, was ansteht, was erledigt ist und wo Chancen liegen. To-Dos, Erinnerungen und Fortschritt laufen automatisch – weniger Chaos, mehr Struktur, mehr Abschlüsse.

Erfüllte Erwartungen

Übertroffene Ziele

Kunden erwarten mehr als Standard. Finly erfasst alle wichtigen Infos direkt im ersten Gespräch, wertet sie aus und bereitet sie für die nächsten Schritte vor – für persönliche, effiziente und treffsichere Beratung.

Funktionsübersicht

Alles, was du für eine effiziente Beratung brauchst.

Automatische Datenverarbeitung

Führe deine Kunden durch einen individuell anpassbaren Prozess, erfasse Daten präzise und visualisiere Budgets, Versicherungen und Absicherungslücken in klaren Grafiken. Alles wird automatisch im CRM gespeichert – für nahtlose Weiterarbeit.

Screenshot of personal details form in Finly assessment tool.

Management, egal wo

Ob im Büro, beim Kunden oder unterwegs – mit Finly hast du alle wichtigen Daten und Funktionen immer dabei. So bleibst du flexibel, reagierst sofort auf Kundenbedürfnisse und bist in jedem Gespräch bestens vorbereitet.

Screenshot of Finly CRM - personal details page.

Alle Umsätze im Blick

Mit Finly siehst du auf einen Blick, welche Einnahmen geflossen sind, wie Umsätze aufgeteilt werden und welchen Kunden oder Policen sie zugeordnet sind. So machst du Geschäftsbeziehungen messbar, erkennst Chancen frühzeitig und handelst, bevor sie verpasst werden.

Integrierte CRM

Mit dem integrierten CRM von Finly hast du Kunden, Aufgaben und Dokumente an einem Ort gebündelt. So arbeitest du strukturiert, behältst jederzeit den Überblick und dokumentierst deine Beratung effizient und lückenlos.

Direkte Aufgabenverwaltung

Plane und steuere deine Arbeit mit dem übersichtlichen Kanban-Board von Finly. Weise Aufgaben direkt zu, arbeite nahtlos mit deinem Team zusammen und bleibe jederzeit im optimalen Arbeitsfluss.

Alle Dateien in einem System integriert

Speichere und verwalte alle Dateien pro Kunden in einem klar strukturierten System. So intuitiv wie OneDrive oder Dropbox – aber direkt ins CRM eingebunden, damit du alles an einem Ort findest und nahtlos weiterarbeiten kannst.

All-In-One.

Vom ersten Lead bis zum erfolgreichen Abschluss: Erfasse Kundendaten, starte Analysen, tracke Potenziale, verwalte Aufgaben und arbeite im Team zusammen. Alles an einem Ort, alles nahtlos verknüpft.

Protokolliere jeden Kontakt, weise Leads gezielt zu, filtere nach Priorität und tracke den Fortschritt bis zur Konvertierung. Mobilfreundlich mit direkter Anruffunktion – so bleibst du jederzeit am Puls deiner Kunden.