Finly startet offiziell – Zeit für einen digitalen Neustart in der Beratung

Finly ist die führende Schweizer All-in-One-Plattform, speziell entwickelt für Finanzberater:innen. Unsere Plattform vereint CRM, DMS, Aufgabenverwaltung, Policenmanagement und Leadbearbeitung in einem einzigen, benutzerfreundlichen System. Mit einem starken Fokus auf FINMA-Compliance, Effizienz und digitale Zusammenarbeit, bietet Finly alles, was Sie für eine erfolgreiche Finanzberatung benötigen. Entdecken Sie jetzt unsere Plattform mit einer 90-tägigen kostenlosen Testphase und erleben Sie, wie Finly Ihre Beratungsprozesse revolutionieren kann.

Vor drei Jahren begannen wir mit einer Vision: die Finanzberatung in der Schweiz grundlegend zu verändern. Wir wollten uns von isolierten Tools, manuellen Prozessen und unnötig komplizierten Abläufen verabschieden. Stattdessen strebten wir ein digitales, effizientes und durchdachtes System an, das Berater:innen wirklich unterstützt.

Heute ist es soweit: Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Finly offiziell live ist und allen Berater:innen in der Schweiz zur Verfügung steht. Ab sofort können Sie sich registrieren, die Testphase starten und direkt in unserer SaaS-Plattform einsteigen.

Die Vision hinter Finly: Warum wir eine All-in-One-Plattform für Finanzberater:innen entwickelt haben

Vor drei Jahren haben wir uns vorgenommen, die Finanzberatung in der Schweiz neu zu denken. Weg von isolierten Tools, manuellen Prozessen und komplizierten Abläufen – hin zu einem digitalen, effizienten und durchdachten System, das Berater:innen wirklich unterstützt.

Alles begann mit einem Gespräch mit Fynn Wünsch (unser CEO), der uns von seinen Erfahrungen bei seinem vorherigen Arbeitgeber berichtete. Ironischerweise (oder erwartungsgemäss) ist dieser heute nicht mehr im Geschäft. Er schilderte, wie stark die Branche auf veraltete Methoden wie Excel-Listen und PDF-Analysen angewiesen war und wie dringend der Bedarf an einer modernen, integrierten Lösung bestand. Fynn zeigte uns eine detaillierte Bedarfsanalyse und betonte, wie wichtig es sei, nicht nur eine digitale Abbildung der bestehenden Prozesse zu schaffen, sondern auch zukünftige KI-Tools zu integrieren. Diese sollten in der Lage sein, automatisch Lösungen zu implementieren und Banken- sowie Versicherungsprodukte basierend auf den individuellen Kundenbedürfnissen und einer Soll-Ist-Analyse vorzuschlagen.

Ursprünglich als reines Analysetool konzipiert, wurde schnell klar, dass eine umfassende Beratung nur möglich sein würde, wenn wir auch ein CRM-System entwickeln würden. Die Integration mit bestehenden CRMs hätte nicht die notwendigen erweiterten Datensammlungsmöglichkeiten geboten. Daher entschieden wir uns, ein eigenes CRM zu entwickeln, das nahtlos in unsere Plattform integriert ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die Bereitstellung einer App für die Kunden, die auf denselben Datensätzen basiert. Dies war ein weiteres Argument für die Entwicklung eines eigenen CRM-Systems.

Durch die Erfahrungen aus dem Alltags-Workflow von Fynn, der Tools wie Arilla, Asana und Selise nutzte, wurde uns bewusst, wie wichtig es ist, diese Tools in Finly zu integrieren. Unser Ziel war es, Berater:innen eine Plattform zu bieten, mit der sie möglichst effizient aus einem einzigen Tool heraus arbeiten können. So entstand Finly – eine All-in-One-Plattform, die CRM, DMS, Aufgabenverwaltung, Policenmanagement und Leadbearbeitung in einem System vereint und dabei stets die FINMA-Compliance im Blick behält.

Nach drei Jahren intensiver Entwicklung sind wir stolz darauf, Finly nun öffentlich verfügbar zu machen. Mit einer 90-tägigen kostenlosen Testphase möchten wir Feedback von unseren Kunden sammeln und gemeinsam die Zukunft der Finanzberatung in der Schweiz gestalten.

Was Finly heute kann: Alle Funktionen im Überblick

Finly bietet eine umfassende Palette an Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse von Finanzberater:innen zugeschnitten sind:

• Kundenaufnahme & Analyse: Mit unserem Analysetool können Sie Kundenaufnahmen effizient und digital durchführen, inklusive elektronischer Unterschrift mit Zweifaktorauthentifizierung.
• CRM & Lead-Management: Behalten Sie den Überblick über alle Kundendaten und strukturieren Sie Ihre Kommunikation.
• Aufgaben & Zusammenarbeit: Unser Task Management ermöglicht es Ihnen, Aufgaben zu filtern, zu gruppieren und mit Multi-Select zu verwalten, um die Zusammenarbeit im Team zu optimieren.
• DMS & Policenverwaltung: Verwalten Sie Dokumente, Verträge und Policen sicher und zentral an einem Ort.
• Rechnungsmanagement: Behalten Sie den Überblick über Einnahmen aus Provisionen, Abrechnungen und Umsatzbeteiligungen.
• Team-Workflows: Verwalten Sie Rechte und Rollen, gewähren Sie Backoffice-Zugänge und arbeiten Sie gemeinsam an Kundenprojekten.

Mit diesen Funktionen unterstützt Finly Sie dabei, Ihre Beratungsprozesse effizienter und effektiver zu gestalten.

Unser Preismodell: Fair & transparent

Finly bietet verschiedene Preismodelle, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Finanzberater:innen zugeschnitten sind. Egal, ob du ein Einzelunternehmer bist oder ein wachsendes Team leitest, bei uns findest du das passende Paket. Teste Finly 90 Tage kostenlos bis Ende Juni und überzeuge dich selbst von den Vorteilen.

• Starter: Ideal für Einzelunternehmer
• • CHF 60/Monat
  • 1 Workspace-Mitglied, Zugang zum Analyse-Tool, CRM & Lead Management
• Plus: Für wachsende Teams
• • CHF 80/Monat
  • 1 Workspace-Mitglied, Zugang zum Analyse-Tool, CRM & Lead Management, Zugang zu Vorlagen & Abrechnungen
• Professional: Für skalierende Unternehmen
• • CHF 100/Monat
  • Unbegrenzte Workspace-Mitglieder, Zugang zum Analyse-Tool, CRM & Lead Management, Zugang zu Vorlagen, Abrechnungen & Teams
• Backoffice: Support-Mitarbeiter Add-on
• • CHF 60/Monat
  • Add-on für jedes Team, Zugriff auf Leads & Kunden, Keine Erstellung von Leads oder Kunden

Mit unseren transparenten Preismodellen bieten wir dir die Flexibilität, die du benötigst, um dein Geschäft erfolgreich zu führen.

Die nächsten Schritte: Unsere Roadmap

Wir haben große Pläne für die Zukunft von Finly und arbeiten kontinuierlich daran, unsere Plattform zu verbessern und zu erweitern. Hier sind einige der nächsten Schritte auf unserer Roadmap:

• Integration weiterer Tools: Wir arbeiten an der Integration von Outlook und WhatsApp Business, um die Kommunikation und Zusammenarbeit noch einfacher zu gestalten.
• Erweiterte Auswertungen & Finanzplanung: Bald werden Sie noch detailliertere Auswertungen und Finanzplanungsfunktionen nutzen können, um Ihre Kunden noch besser zu beraten.
• API & Partner-Anbindungen: Wir entwickeln eine API, um die Anbindung an weitere Partner und Tools zu ermöglichen und so noch flexibler zu sein.
• Feedbackrunde mit aktiven Nutzer:innen: Ihre Meinung ist uns wichtig! Wir planen Feedbackrunden mit aktiven Nutzer:innen, um Finly kontinuierlich zu verbessern.

Zusätzlich zu diesen größeren Projekten haben wir bereits mit der Umsetzung einiger kleinerer, aber wichtiger Funktionen begonnen:

• Dokumentenvorlagen: Wir erstellen derzeit Dokumentenvorlagen für Mandat, Vollmacht und VAG 45. Diese Vorlagen ermöglichen es Benutzer:innen, ihre Dokumente zu hinterlegen und nach der Analyse direkt von den Kunden unterschreiben zu lassen.
• Abrechnungsmanagement: Wir erweitern das Abrechnungsmanagement, damit Innendienstmitarbeiter:innen anstehende Policen-Provisionen oder andere Courtagen effizient tracken können. Sie werden in der Lage sein, Berechnungen anhand von Policen-Volumen mit benutzerdefinierten Formeln durchzuführen und später automatisierte Entwürfe von Abrechnungen zu erstellen.

Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung von Finly und darauf, Ihnen immer bessere Tools und Funktionen anbieten zu können.

Sei Teil der Veränderung

Wir laden Sie herzlich ein, Teil unserer Testphase zu werden und Finly selbst zu erleben. Ihre Teilnahme ist nicht nur eine Gelegenheit, die Vorteile unserer Plattform kennenzulernen, sondern auch eine Chance, aktiv an der Gestaltung der Zukunft der Finanzberatung mitzuwirken.

Ihr Feedback ist uns äußerst wichtig. Nur durch Ihre Erfahrungen und Anregungen können wir Finly kontinuierlich verbessern und noch besser auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Gemeinsam können wir ein Tool schaffen, das wirklich einen Unterschied macht.

Unsere Vision ist es, ein zentrales Tool zu entwickeln, das die Beratung vereinfacht – ohne Kompromisse. Ein Tool, das Ihnen hilft, effizienter zu arbeiten, Ihre Kunden besser zu betreuen und letztendlich erfolgreicher zu sein. Werden Sie Teil dieser Veränderung und helfen Sie uns, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.